В царстве Берендеевом захват власти. Подлостью и обманом Лиходей воцаряется на троне. А заодно и царицу Настасью приватизирует. Чего такой красоте даром пропадать. А вот дочку Берендееву, наоборот, заколдовал и запер в волшебном огниве. Зачем ему наследница престола, да еще и своенравная.
Царицу тоже заколдовал, наслал чары и память отключил. Но ведь сердце материнское сильнее памяти, и руки сами рисуют иглой и нитью портрет дочери на полотне. Лиходею это дело совсем не нравится, а ну как вспомнит царица чего лишнее. Забирает вышивальный станок и уносит куда подальше.
